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利好来袭 谨防冲高回落

昨日两市成交8300亿元，和昨日成交持平。指数震荡反弹，早盘市场整体处于一个相当低迷的状态，券商高开低走。午后全面走强带动成交量快速回升，不过情绪端回暖程度不大，无论是涨停数量还是连板晋级率都不算太高。目前的成交量还是很难维持大金融和房地产这样的大块头共舞。

板块方面，券商有点高潮味道，分歧很大，但是最终还是多头站上风，政治局的影响力不是盖的。券商多大抛盘都敢接，百亿太平洋就是不倒。今天关注是否会有修复。地产是逆转市场颓势的关键，中午消息称全面放宽大城市落户条件，消费在昨日行情中虽然不起眼，却是早盘最逆势的一个方向。惠发食品早早3连扳。所以顺周期仍然是市场主线。

看错的行业是汽车板块无人驾驶，早盘无人驾驶大涨，但是未能坚持住。今日关注资金回流汽车的可能，市场就只缺这一个方向没有表现了。目前顺周期走到这个阶段，权重护盘已经到了一定阶段了其他题材如科技行情再次启动的可能也很大，从整个大周期来看科技仍然是主线，如果真是牛市，以AI和数字经济为首的科技行情大概率还有一大波，参考13-15年的TMT。

收盘各种利好，今日上午开会，焦点就是搞活股市，到底是利好兑现，还是高举高打只能盘中看了，只要放量了，则高举高打开始了。但是大概率券商受益昨日我们就预计后续会有政策出台券商跌不怕，基于此，我们认为一下几个方面值得关注。

1、大金融 板块涨停了10家。早上财达证券和国联证券竞价一字，结果开盘后抛压太大被兑现了一波，最后财达炸到水下，国联证券勉强回封了。早上其他大金融拉板了顶点软件和新力金融，下午华鑫股份、方正证券涨停尾盘首创证券也拉板。券商虽强，但是前天涨停的财达和大智慧都没有顺利晋级，这个方向前期龙头太平洋虽然拉尾盘依然没有跑赢板块指数。券商板块后期可能更多的是轮动补涨行情，其他就是关注弹性股天晟新材和财富趋势的弹性玩法。

2、地产基建 板块涨停了6家，其中最强的是云南城投,早上反包涨停的京投发展也是属于这个属性的。其他热议的还有渝开发，历史故乡活跃的海泰发展和天保基建也都是这个系列的，可以重点关注。这个板块走趋势的非常多连阳的股票一大把。栖霞建设大悦城信达地产渝开发等地产其他预期差个股关注一下财信发展。

3、新能源汽车 这个板块主要是看复合集流体和智能驾驶两个分支。复合集流体是一直有研报吹,复合铜箔有望开启大规模量产,2024年复合铜箔动力电池有望在主流车型上实现搭载装车。下午华为将发布HarmonyOS4智能驾驶带动了智能驾驶板块。就看前排的宝明科技和英联股份的走势来看，没有完结。智能驾驶部分个股股性一直活跃，早盘走势符合预期，但是下午随着大金融的发力，都是冲高回落。目前浙江世宝走势依旧有二波的架势。前期大牛万安科技也是有筑底完成的迹象。光库科技又见底的走势。华是科技星源卓鎂虽然冲高回落 但是还是不错的。如果浙江世宝再起，大概率这个板块有戏，低吸问题不大。

4、国产替代概念权重搭台题材唱戏权重已经发挥了巨大作有，题材该登场了最有可能发力的是国产替代的滤波器求实杂志发文，国产替代。8月4日，华为HarmonyOS4将于正式发布。华为手机5G版（如有）是超重磅事件。现在正是提前布局的大好时机。8月9日-11日第十一届半导体设备年会在无锡举行，9月1日起荷兰先进半导体制造设备出口管制正式生效。在半导体、芯片领域，不要抱任何幻想，核心技术是等不来的。这个方向目前有资金介入的还是射频滤波器方向，这个方向导致华为手机只有四G。大A里面唯有两家上市公司——慈星股份庚星股份。至于存储器方面万润科技的国产替代已经炒作了一大波，卷土重来不是不可能的。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658

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